AI算力基建升级：800G/1.6T光模块需求激增，市场迎来新机遇！

随着人工智能技术的飞速发展，全球算力需求呈现爆炸式增长，为数据中心的基础设施带来了前所未有的挑战与机遇。在这场算力基建的升级浪潮中，高速光模块扮演着至关重要的角色，如同AI集群的“神经突触”，连接着海量的数据与强大的计算能力。尤其是800G和1.6T光模块，正以惊人的速度成为市场焦点。

AI算力需求爆发，800G/1.6T光模块市场火爆

当前，全球顶尖的科技巨头，如谷歌、Meta、AWS等，正以前所未有的力度加码对800G光模块的需求。据预测，到2026年，全球1.6T光模块的需求量有望突破860万只。AI集群对高速互联的需求已经远远超越了传统数据中心的应用场景，单模800G光模块正迅速成为交换机的标配。市场呈现出明显的“供不应求”局面，各厂商纷纷将产能扩张作为首要任务，以满足日益增长的市场需求。

技术迭代加速，新一代光模块性能卓越

为了应对AI算力带来的严峻挑战，光模块技术正以前所未有的速度迭代升级，涌现出多款高性能产品：

1.6T光模块：面向未来计算的强大引擎

• 封装：采用OSFP224/OSFP-XD等先进封装技术。
• 调制：利用8x200G PAM4调制技术，实现更高的数据传输效率。
• 传输距离：覆盖500米至2公里，满足不同场景下的互联需求。
• 功耗：在保证高性能的同时，功耗控制在25-30W之间，进一步优化数据中心的能效。
• 技术路线：融合硅光和EML激光器等前沿技术，符合IEEE 802.3df标准。

800G光模块：当前AI基建的主力军

• 封装：支持OSFP/QSFP-DD双封装，提供广泛的兼容性。
• 调制：采用8x100G PAM4调制，大幅提升传输带宽。
• 传输场景：DR8/FR4/LR4等多种型号，覆盖从100米到10公里的全场景应用。
• 功耗：功耗控制在16W以下，显著降低数据中心的运行成本。

400G光模块：平稳过渡的关键支撑

作为当前AI算力基建的重要组成部分，400G光模块（如SR8/DR4型号）仍将是数据中心的主力。它们提供50米至10公里的传输能力，能够很好地适配不同规模的数据中心需求，在技术升级过程中发挥着承上启下的作用。

硬核技术优势，赋能绿色数据中心

新一代光模块在追求极致性能的同时，也非常注重节能和可靠性，为构建更绿色、更高效的数据中心提供了有力支持：

• 极致节能：1.6T光模块的功耗低于25W，800G光模块的功耗更是低于16W，有效降低数据中心的PUE（Power Usage Effectiveness）值。
• 全温域运行：支持0-70℃的商业级温度范围，确保在各种极端环境下都能稳定可靠地运行。
• 智能监控：集成DDM（Digital Diagnostics Monitoring）数字诊断功能，能够实时监测模块的健康状态，方便运维管理。
• 接口兼容：提供MPO/LC/CS等多种接口选项，能够无缝接入现有的网络基础设施。
• 标准统一：全面兼容IEEE和MSA（Multi-Source Agreement）标准，确保不同厂商设备之间的互联互通不受阻碍。

产能挑战与投资机遇

尽管业界正在大力推进 产能扩张，但预测显示，到2026年，全球光模块市场仍可能面临1000万至1500万只的巨大产能缺口，这占到乐观总需求量的20%-30%。特别是2026年上半年，将是供需最为紧张的时期。这种供需失衡的状态预计将持续到2027年。

然而，挑战与机遇并存。在AI算力产业链中，光模块是为数不多的“订单可见性+业绩兑现度”都非常高的环节。预计到2025年第三季度至第四季度，行业净利润增速有望保持在50%以上。部分 龙头企业 已经积极布局 硅光技术 和相干光技术，为下一代3.2T产品研发储备技术和产能。

未来展望：算力基建的“永动机”

随着AI应用场景的不断拓展和深化，对算力的需求还将持续高速增长。作为构建AI算力基础设施的关键组成部分，高速 光模块 市场前景广阔。技术革新与市场需求的双重驱动，将持续推动行业实现跨越式发展，成为支撑未来数字经济的强大引擎。